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价格涨势犀利,铝供应紧张形势短期难以缓解,下游需求或将全面开花

作者:     发布日期: 2022-02-15     二维码分享

春节后,内外盘铝价持续拉涨,伦铝突破去年10月高点刷新2008年以来新高,沪铝同样表现强势。据报道,多家国际机构正蜂拥进入期铝市场。

供应端,电解铝生产受限。2021年下半年以来,欧洲天然气价格大涨导致电力成本飙升,多家锌、铝冶炼企业因电力成本过高而关停部分产能。据SMM统计,截至2022年1月底,欧洲停产的电解铝产能已经超过80万吨/年,约占全球电解铝产能的1%。

国内来看,近日广西百色出现新冠疫情,截至2月11日,百色现有确诊249人。百色是国内氧化铝电解铝重要产地,安泰科数据显示,截至2021年底,百色市氧化铝产能合计955万吨/年(占全国10.5%),电解铝产能219.5万吨/年(占全国5.2%)。若百色疫情延续紧张,或持续影响氧化铝、电解铝生产和运输。

截至2月10日,全国电解铝现货库存95万吨,春节期间累库14万吨,累库明显低于往年同期数据。海外方面,LME铝库存已跌至88万吨,处于历史低位。

需求端,稳增长成为2022年主题,民生证券认为,铝下游房屋竣工、交通、电力等领域或将全面开花,需求空间打开。预计2022年电解铝需求增量约120万吨,增量缺口30万吨,2021年电解铝过剩19万吨,预计2022年缺口11万吨。

据百川盈孚数据,因前期能源、氧化铝价格的下跌,截至1月29日当周,电解铝行业平均毛利已经恢复至3224元/吨。本周国内电解铝价格加速上涨后,铝企利润空间将进一步扩大。

分析人士指出,从当前供需形势看,铝市供应紧张形势短期难以缓解,看好板块投资机会。需求端在出口向好和稳增长背景下将回暖,铝价涨势有望持续。

光大证券分析指出,短期来看,欧洲电力成本高企带来的铝企停产叠加国内百色疫情扰动,将持续影响全球电解铝供给。长期来看,国内的电解铝产能红线将限制行业长期供给。在全球低库存背景下,国内外供给的扰动加剧,将持续推动电解铝价格上行。

民生证券表示,电解铝行业供需格局向好,建议重点关注神火股份、南山铝业、天山铝业、中国铝业。



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